12月1日晚間，陸家嘴發布公告稱，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組。公司擬以發行股份及支付現金的方式購買陸家嘴集團及其控股子公司在上海浦東陸家嘴金融貿易區、前灘國際商務區持有的部分優質股權資產，并募集配套資金。
與此同時，萬科、華夏幸福、天地源等a股房企也紛紛表示開始再融資的意向。據上交所報道，在證監會出臺調整優化股權融資五項措施后，已有復興股份、世茂股份、北新路橋、大名城、新湖寶等7家上市公司明確透露擬非公開發行股票，募集資金投資房地產相關項目。昨日，萬科大股東深鐵集團請求股東大會給予董事會發行公司股票的授權，這也意味著房企再融資的申請對象從中小房企擴大到頭部房企。
陸家嘴
搶融資新政下重組第一單
陸家嘴昨日晚間公告稱，公司收到控股股東上海陸家嘴(集團)有限公司通知，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組事項，以積極應對相關政策，做大做強公司主營業務，改善公司資產質量，優化公司財務結構，增強公司可持續發展能力。公司擬以發行股份及支付現金的方式購買陸家嘴集團及其控股子公司在上海浦東陸家嘴金融貿易區、前灘國際商務區持有的部分優質股權資產，并募集配套資金。公司股票自2022年12月2日開市起停牌，停牌時間預計不超過10個交易日。
公告顯示，本次交易的標的公司包括上海陸家嘴長宜房地產開發有限公司、上海東茂房地產有限公司、上海姚龍投資有限公司、上海啟融投資有限公司，交易對方為陸家嘴集團及其控股子公司。陸家嘴表示，此舉符合政策相關導向，有利于提高公司資產質量，改善公司資產負債表，增強公司權益，增強公司可持續發展能力，使公司能夠更深入地參與陸家嘴金融城的擴張和前灘國際商務區及運營，的開發建設，從而更好地服務于浦東新區建設社會主義現代化先行區。
分析人士認為，通過此次重組，陸家嘴可以將優質資產以合理的價格注入上市公司，進一步幫助上市公司做大、做強、可持續發展。
上海中原地產市場分析師陸文熙表示，最近政策房地產市場的利好不斷兌現。陸家嘴借助政策利好市場，通過發行股份實現資產重組，有望進一步提升企業綜合實力。一方面，可以看出政策的執行力度很快，實力也在提升。預計未來申請發行股票的企業數量將繼續擴大；另一方面，陸家嘴也是老牌的優質房企，預計這類品質優秀的房企將最先獲得資金支持。
當日晚間，多家上市房企披露了再融資計劃。公告稱，萬科第一大股東深圳地鐵集團有限公司要求董事會將《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》作為臨時提案提交2022年第一次臨時股東大會審議。該議案已提交公司股東大會批準，授權董事會根據市場情況和公司需要，在a股和/或h股發行不超過20%的新股。
萬科方面對記者表示，股東大會上發行股票的授權是由大股東深鐵集團發起的。一方面，大股東希望公司
上市房企躍躍欲試。
事實上，目前很多上市房企和券商都在忙著再融資。
“這個消息早在上周末就被辟謠了，為我們服務的券商和律所也給了我們提示和建議?！币恍┣?0名房地產高管告訴記者，在政策推出的當晚，交易所已召集一些房地產公司舉行會議。這兩天券商一直在和公司保持密切溝通，研究可能的方案?！叭探o了公司幾個可以考慮的方案，然后他們會專門尋找合適的項目落地?！?/span>
“當然，(再融資)肯定是要做的。事實上，有很多機構在引進政策，的當晚舉行電話會議，這表明從那時起，每個人都在做相關的準備工作。只是籌劃非公開發行股票需要有一個相應的流程。正常情況下，公司需要先有一個明確的計劃，待公司董事會審議通過后再進行?！庇忻駹I房企高管告訴記者，現在大部分房企肯定都在準備，通過和相關中介的討論，希望盡快形成切實可行的方案。
某券商投行部人士向記者透露，在證監會公布政策，的當晚，公司就要求大家聯動全國所有房地產公司，將具體指標落實到個人?！斑@兩天，我一直在跑一家上市房地產公司。雖然具體細則還沒出來，但我還是要盡力把工程先承包下來?！?/span>
期待規則早日落地。
前20名房地產公司高管表示，由于經紀人通常會與許多房地產公司進行溝通，經紀人可能會了解更多信息。公司等市值相對較大的房企往往是券商追逐的重點對象。但目前細則還沒有出臺，現階段只能邊溝通邊研究方案。
“從房企自身來說，還是希望政策能盡快落地。目前市場仍然比較低迷，部分上市公司的流動性和資金壓力沒有緩解。如果再融資過程中出現債務違約問題，那就尷尬了?！?0強房企的高管告訴記者，尤其是對于一些中小房企來說，再融資甚至相當于一根“救命稻草”，他們肯定希望類似的綠色通道機制能夠早日實現。
上述民營房企高管表示，自多年前a股房企再融資審核暫停后，a股上市公司再融資規則變得更加便捷和靈活。房企再融資能否與其他行業在規模上保持一致，仍值得關注。雖然現在房地產企業整體估值較低，預計融資規模會相對克制，但只要大家看到方向在變，重拾信心，也會給房地產銷售市場帶來積極的幫助。