信貸、債券融資、股權融資“三箭齊發”,房企融資持續升溫。
這兩天,復興、世茂、北新路橋、大名城、新湖寶藏5家房企發布了非公開發行股票的預案,募集資金用于“寶角樓”等房地產項目開發和償還債務本息。同時,首批民營房企增信、發債服務已進入落地階段,“第二支箭”首筆融資已經發出;股份和城商行也跟進對房企的授信。
一邊是房企爭相融資“頭湯”,一邊是銀行、券商等機構爭相搶占市場先機。
據《第一財經日報》報道,一些投資銀行正在與房企接觸,研究政策的內容,并討論制定融資計劃?!胺康禺a是一個高資本的行業,對資金的需求很大,這將是(對券商來說)一個重要的增量?!辟Y深投行人士王告訴記者。
另一家房企融資負責人表示,部分券商正在整理房地產公司名單,計劃溝通發債相關事宜。
一些中小房企躍躍欲試,但對于——政策暖風吹來,融資環境是否有所改善,他們猶豫觀望。他們能夠分享“新蛋糕”嗎?
“相對來說,頭部房企可能更容易融資。一些融資能力和盈利能力較弱的中小房企,雖然也有券商在接觸,但也只是擬定了初步方案?!庇袠I內人士向記者透露,“后續的錢從哪里來?大家還是沒有頭緒?!?/p>
定增計劃密集發布
“第一支箭”信貸支持,“第二支箭”債券融資和“第三支箭”股權融資。房地產融資“三箭齊發”,頂層支持迎來高潮。
有分析認為,政策從多個角度、多種方式為房企提供資金支持。一方面支持存量貸款和債券的合理展期,有效規避房企債務風險的擴散;另一方面通過開發貸款、債券、信托、股權等渠道為房企提供資金支持。
11月28日,證監會公布了五項措施,包括恢復涉房上市公司兼并重組及配套融資、恢復上市房企及涉房上市公司再融資。
這意味著樓市“第三支箭”正式落地,房企股權融資放開,暫停12年的房企再融資得以恢復。政策,推出后,許多房地產相關企業迅速推出了固定收益計劃。
11月29日,福星股份搶“投玉堂”,發布籌劃非公開發行股票的提示性公告。世茂股份、北新路橋緊隨其后,當晚發布了固定收益的相關公告。三家公司(擬)均向不超過35名特定投資者非公開發行股票,發行數量不超過發行前公司總股本的30%。
11月30日晚間,新湖寶和大名城發布《擬籌劃非公開發行股票的提示性公告》。
在募集資金用途方面,多家公司提到,募集資金擬用于公司“保障物業交付和民生”相關的房地產項目開發、償還公開市場債務部分本息、補充滿足上市公司再融資政策要求的流動資金。
但上述公司的定增計劃均處于初期規劃階段,仍存在不確定性。相關事項需經董事會、股東大會審議并經有權機關批準。
“房地產股權再融資相當于供給端的進一步放松,對房企意義重大,意味著這一輪房地產收縮已經告一段落?!泵餍峭顿Y副總經理萬凱航說,這將有助于解決建筑行業的安全問題,也有助于解決